הממונה על התחרות הודיעה לחמשת הבנקים הגדולים כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז. ההודעה נמסרה לבנקים לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי ועוסקת בענף סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים. כן הודיעה הממונה לבנקים כי בכוונתה לתת להם הוראות בתחום הפיקדונות (ראו פירוט בהמשך). ההכרזה עודנה כפופה לשימוע ובמקביל מקיימת הממונה היוועצות עם הרגולטורים הפיננסים בטרם קבלת החלטה סופית.
חוק התחרות מקנה לממונה על התחרות סמכות לקבוע שקבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים הם חברי קבוצת ריכוז אם בענף שבו הם פועלים קיימים תנאים שמאפשרים תחרות מועטה או אם קיימת תחרות מועטה בפועל. כן כולל החוק הוראות שהממונה יכולה לתת לבנקים, שעשויות למנוע פגיעה או חשש לפגיעה ממשית בציבור או בתחרות ביניהם בענף, או כדי להגביר את התחרות ביניהם בענף.
נכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב-98% מסך נכסי המערכת הבנקאית. קבוצות לאומי והפועלים מחזיקות ביחד כ-57% מסך נכסי המערכת בנקאית, ואחריהן קבוצת מזרחי (לרבות בנק יהב), קבוצת דיסקונט וקבוצת הבינלאומי. במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל, עד לכניסת בנק וואן זירו לאחרונה.
לפי רשות התחרות, המערכת הבנקאית בישראל מאופיינת בחסמי כניסה ומעבר תמירים. לטענת הרשות, חסמי הכניסה וחסמי המעבר במערכת הבנקאית, יחד עם מאפיינים נוספים שלה, מקלים על ייצוב שיווי משקל מתואם בין השחקנים בענף. כך, יש לקבוצות הבנקאיות הגדולות תמריץ שהתחרות ביניהן תהיה תחרות בין "סלים בנקאיים", במסגרתה הלקוח צורך את כל השירותים הבנקאיים מהבנק שבו הוא מנהל את חשבון העו"ש שלו, במקום תחרות בין שירותים פריקים שאפשר להעניק בנפרד ולא כחלק מהסל הבנקאי.
ההוראות שצפויות להינתן לבנקים:
- ליצור פיקדון כספי פריק, ללא תלות בחשבון העו"ש או בפעולות בנקאיות אחרות שמבצע הלקוח.
- הנגשת קרן כספית ללקוחות הקמעונאיים כמוצר חוץ-בנקאי דומה שיכול לשמש כרסן על הפיקדון הבנקאי.
- הוראות המחייבות את הבנקים להציג מידע השוואתי רלוונטי, לרבות מידע על קרן כספית, ללקוחות ב"דחיפה".
- הפחתת חסמים בהעברת פיקדונות בין גופים בנפרד מיתר הסל הבנקאי.
- הטלת חובה על הבנקים לקבל פיקדון מגופים חוץ בנקאיים שיבקשו לפעול כ"מרכזי כספים". הגופים החוץ בנקאיים יוכלו לרכז כספים של הציבור הרחב ולפנות לבנקים לצורך הפקדתם בפיקדון.