לאחר שנים שבהן הופיעה בתוכניות טלוויזיה ובהופעות חיות, להקת רד בנד הגיעה ל"הכוכב הבא לאירוויזיון" במטרה לייצג את ישראל באירופה. הם משתפים פעולה עם הזמרת מורן אהרוני שחזרה לתחרות, והערב (שבת, אחרי החדשות, קשת 12) הזמר רד אורבך מביא איתו אורח נוסף מהעבר. בשיחה עם רותם סלע ואסי עזר לקראת העלייה לבמה, רד מציג את בנו ג'וניור שמספר על הקשר שלו עם אביו.
12 שנים עברו מאז הפעם האחרונה שהשניים נפגשו, וכעת הבן מגיע לתוכנית ומשתף: "תמיד חלמתי לשיר עם אבא שלי". רד לא מסכים לשיתוף הפעולה, אבל עזר מבקש לשוחח עם הזמר ומנסה לשכנע: "תן לו לשיר איתך שיר ותצא אכפתי, תצא מזה טוב".
לאחר הדיון הצדדי, רד חוזר ומצהיר: "הרגע חשבתי לבד על רעיון, למה שלא נשיר שלושתנו יחד?". אהרוני וצמד המנחים משבחים את רד על ההצעה, והזמר ובנו מתחבקים בהתרגשות. עזר מסכם את השיחה במשפט, כשסלע מתפרצת ומוסיפה את המילה האחרונה: "אנחנו השילוב המושלם בין צחוק - להזיה".