חברת צמח המרמן הודיעה הבוקר (א') לבורסה כי ב-31 באוקטובר 2024 התקבלה אצלה הצעה לא מחייבת מקבוצת עזריאלי לניהול משא ומתן למיזוג אפשרי, שבו עזריאלי תרכוש את כל מניות הציבור והגופים המוסדיים בצמח המרמן. לפי תנאי ההצעה, עזריאלי מתכננת לשלם במזומן על בסיס שווי של 635 מיליון שקל לצמח המרמן, עם התאמות בהתאם לבדיקת נאותות שתבצע.
בהתאם להצעה, העסקה תבוצע בשיטת "מיזוג משולש הופכי", כך שצמח המרמן תהפוך לחברה פרטית עם אגרות חוב סחירות בבורסה, בבעלות מלאה של קבוצת עזריאלי ובעלי השליטה הנוכחיים, חיים פייגלין ורן בן אברהם, שיישארו בעמדות ניהול וישמרו על חלקם כבעלי מניות. ההשלמה של העסקה תלויה בהגעה להסכם מיזוג, שבו יפורטו התנאים הנדרשים להשלמתה.
במקביל חתמו עזריאלי ובעלי השליטה בצמח המרמן על מזכר הבנות לא מחייב, שבו מפורטים התנאים העיקריים שייכללו בהסכם בעלי מניות עתידי ביניהם, אם העסקה תושלם. לפי מזכר ההבנות, בעלי השליטה יוכלו למכור מניות נוספות לעזריאלי, בהתאם לאותם תנאי מחיר שייקבעו מול הציבור, אך יידרשו להחזיק לפחות ב-33.3% מהמניות בחברה. בנוסף, התחייבו בעלי השליטה הנוכחיים לתמוך בעסקה ולקדם את אישורה בדירקטוריון.אם העסקה תאושר, היא תובא לאישור כל הגורמים הרלוונטיים, כולל אספת בעלי המניות ברוב מיוחד, ותותנה בעמידה בכל האישורים המשפטיים הדרושים.
"הצטרפות קבוצת עזריאלי לפעילות בתחום המגורים מבטאת אמון בחוסן הכלכלה הישראלית ובשוק הדיור המקומי. כמותג הנדל"ן החזק בישראל", אמר מנכ"ל צמח המרמן, חיים פייגלין, "כניסתה לענף תתרום משמעותית לקידום פתרונות דיור. עבורנו, בחירת עזריאלי בצמח המרמן משקפת אמון בהנהלת החברה, בדרכה ובעובדיה. אנו מברכים על ההזדמנות לשתף פעולה עם עזריאלי לטובת הציבור".
יו"ר קבוצת עזריאלי, דנה עזריאלי, הוסיפה כי "לאורך זמן שקלנו כניסה לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל, ואנו שמחים לעשות את הצעד הראשון בתחום זה. כקבוצת הנדל"ן הגדולה בארץ, אנו רואים מחויבות ליזום פרויקטים שיקדמו את בניית הארץ. אחרי בדיקה מעמיקה, בחרנו לפעול לרכישת צמח המרמן, חברה בעלת מוניטין, פיזור גיאוגרפי נרחב והון אנושי איכותי. בעלי השליטה הנוכחיים ימשיכו להוביל את החברה לצדנו, אם העסקה תושלם".
נכתב על ידי כתב מרכז הנדל"ן