וול סטריט קידמה את פניו של הנשיא האמריקני הנבחר, ברק אובמה, ואת ראש הסגל החדש, רם עמנואל בסבר פנים חמוץ במיוחד, ביומיים האחרונים נפלו המדדים המובילים בכ-10%. בסיום יום המסחר נפלו המדדים המובילים בוול סטריט ב-5% ויותר. וזאת בהמשך לירידות החדות שנרשמו אתמול ולירידות החדות שנרשמו היום ברחבי העולם, וזאת על אף הורדות ריבית דרמטיות במדינות אירופה.
הפחד מפני מיתון כלכלי חובק עולם ועלייה באבטלה שוב מבריחים את המשקיעים מהבורסות. רשתות הקמעונאיות הגדולות בארה"ב דיווחו הערב כי מכירותיהן במהלך חודש אוקטובר היו החלשות ביותר שנרשמו מאז שנת 1969, ומדד הפחד (VIX) שוב זינק הערב ב-17.7%. גם פרסומי התוצאות הכספיות של החברות הנסחרות בוול סטריט ובעיקר התחזיות העגומות לעתיד פוגעות ברצון של המשקיעים להסתכן בהשקעה בשוק ההון.
קרן המטבע הבינלאומית שדיווחה הערב על הורדה של תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2009 לרמה הנחשבת מיתון, משפיעה גם היא לרעה על האווירה בשוק ועל אמון המשקיעים ביכולתו של השוק להתאושש בקרוב מהמשבר הקשה אליו ניקלע. הקרן הורידה את תחזית הצמיחה העולמית ל-2.2% לעומת רמה של 3% אלייה הורידה את התחזית רק בחודש הקודם וזאת לעומת תחזית צמיחה עולמית של 3.7% לשנת 2008. להערכתם מירב הפגיעה בצמיחה תגיע מארה"ב וממדינות גוש האירו.
סיטיגרופ וגולדמן זאקס הודיעו על כוונתם לפטר כ-12 אלף עובדים בסה"כ ומספר התובעים דמי אבטלה עלה לשיא של 25 שנה. גם הפחתת תחזית המכירות של סיסקו והורדת דרוג האשראי לאמבא"ק מעיבות על המסחר. מבין המניות הישראליות נציין את אמדוקס שנופלת בכ-16% לאחר שפספסה את התחזיות ופרסמה תחזיות מאכזבות גם להמשך.
העובדים של סיטיגרופ וגולדמן זאקס שצפויים לאבד את מקום עבודתם, מצטרפים למספר הולך וגדל של עובדים בוול סטריט שנפגעו קשות ממשבר האשראי המעמיק. שני המוסדות הפיננסים מניו יורק שכבר פיטרו עובדים בשנה האחרונה, מעלים את מניין המפוטרים מבתי השקעות ברחבי העולם כולו לכ-150 אלף.
נזכיר כי מחר ממתינים המשקיעים לנתוני תעסוקה קשים החוזים כי 200 אלף איש יצטרפו למעגל הבלתי מועסקים במגזר הלא חקלאי וכן צפויה עלייה ברמת האבטלה ל-6.3%, הנתונים יפורסמו מחר לפני תחילת המסחר.
איל המדיה,רופרט מרדוק אמר היום במסגרת ראיון ל"וול סטריט ג'ורנל": "אובמה יהרוס את הכלכלה האמריקנית; הבטחתו להעניק החזרי מס ל-95% מהאמריקנים היא זבל" והוסיף "אובמה לא מנוסה בשום דבר פרט לסטייל ולזוהר. כולו ראווה ופעלולים, כולל קשרים עם טרוריסטים וקבוצות איסלמיות". ובעוד הוא מדבר קורסת מנייתו, ניוז קורפ בכ-15.6% על רקע פרסום דוחות והורדת תחזיות.
ברקע למסחר בוול סטריט, הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הפחית באופן אגרסיבי במיוחד את הריבית באי הבריטי ב-1.5% לרמה של 3% לעומת צפי כי מרווין קינג יפחית את הריבית ב-0.5%. זמן קצר לאחר מכן הודיע נגיד הבנק המרכזי האירופי (ECB), טרישה על הפחתה של 0.5% לרמה של 3.25%. למרות ההפחתות מוסיפות הבורסות באירופה להיסחר בירידות חדות של יותר מ-3%, וזאת לאחר שמוקדם יותר ננעלו גם הבורסות המובילות באסיה בירידות שערים חדות.
הנפט והסחורות גם הם ממשיכים להוות מרכז עניין חשוב הערב, כאשר מחירו של הנפט הגולמי צלל הערב בעוד כ-7% ונסגר ברמה של 60.77 דולר לחבית. מחיר החוזה העתידי על התירס נפל גם הוא ב-3.2%.
וול סטריט ננעלה אתמול בירידות חדות, אחרי כמעט שבוע של עליות שגילמו בתוכן את הצפי לבחירתו של ברק אובמה לנשיאות ארה"ב. אך עם התפוגגות אפקט אובמה, המציאות טפחה על פניהם של המשקיעים שהחלו להפנים את המצב העגום של הכלכלה הריאלית.
הדאו ג'ונס נפל הערב בסיום המסחר ב-4.85% ל-8,695, S&P 500 צלל ב-5.03% ל-904 נקודות והנאסד"ק איבד 4.34% ונסחר ב-1,608.
בזירת המאקרו
מספר הדרישות לדמי אבטלה נמצא בשיא של 25 שנה. מספר התביעות לדמי אבטלה עלה מעל הצפי ל-481 אלף תביעות, לעומת צפי ל-477 אלף.הנתון לשבוע הקודם עודכן מעלה ל-485 אלף תביעות לעומת הנתון הקודם שעמד על 477 אלף תביעות בלבד.
נתון מאקרו אחר שפורסם היום ויכול היה לעודד מעט את המשקיעים בוול סטריט הוא נתון היצרנות (Productivity) במגזר הלא חקלאי שעלה ב-1.1% ברבעון השלישי של 2008, מעל לצפי האנליסטים שהעריך עלייה מתונה יותר של 0.7%. ברבעון הקודם נרשמה עלייה של 3.6% בתפוקת היצור של המגזר הלא חקלאי בארה"ב.
מניות בכותרות
גולדמן זאקס , שהפך בחודש שעבר מבית ההשקעות הגדול ביותר בארה"ב לבנק מסחרי, הודיע ל-3,200 עובדים - 10% מכוח העבודה, כי הם מפוטרים.
סיטיגרופ הודיע השבוע על כוונתו לפטר 9,100 עובדים - 2.6% מכוח העבודה במהלך 12 החודשים הקרובים.
מניית ענקית המדיה ניוז קורפ נסחרה הערב בירידות חדות לאחר שהודיעה כי הרווח התפעולי ב-2009 צפוי להיות נמוך בהרבה מתחזיות האנליסטים. החברה צופה כעת כי הרף התחתון של הרווח התפעולי ב-2009 יהיה נמוך מהרווח של 5.13 מיליארד דולר שנרשם ב-2008; זאת לעומת תחזית קודמת של החברה לצמיחה של 4%-6% ברווחי השנה הבאה. ניוז קורפ הודיעה גם היום, כי רווחי הרבעון הפיסקלי הראשון שלה צנחו ב-30%, לרמה של 515 מיליון דולר, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בהכנסות הרבעוניות נרשם גידול של 6.3% ל-7.51 מיליארד דולר.
ענקית תשתיות התקשורת, סיסקו שפרסמה אתמול על עלייה של 8% במכירות ועל רווחיות דומה לרווחיות שהציגה ברבעון המקביל אשתקד, הודיעה לאחר פרסום הדו"חות על הפחתה של תחזית ההכנסות בשיעור שבין 5% ל-10% ברבעון הנוכחי, הפחתת התחזית שולחת את המניה לירידות.
מניית לאס וגאס סנדס , שבשליטת שלדון אדלסון המחזיק גם בחינמון הישראלי "ישראל היום", קורסת הערב בוול סטריט לאחר שהודיעה כי במידה ולא תצליח לגייס הון נוסף, היא עשויה להיתקל בקשיים בפרעון חובותיה, וזאת כבר ברבעון הרביעי של השנה, זאת על פי הדיווח שמסרה החברה לרשות ני"ע האמריקנית (SEC).החברה אשר מתמחה בתחום הנדל"ן להימורים, אשר סבל קשות במהלך השנה האחרונה, נמצאת בחובות כבדים למערכת הבנקאית והפיננסית על רקע הקמת מלון הדגל במקאו. המניה ירדה ביותר מ-90% בשנה האחרונה.
חברת באר המועמדת לקניה ע"י טבע דיווחה על גידול של 22% בהכנסות ל-737 מיליון דולר. הרווח הלא מתואם ירד ב-21% על רקע העלייה בעלויות המכירה וההנהלה ובשל הוצאה חד פעמית גדולה מהצפוי. בניטרול הוצאות חד פעמיות דיווחה החברה כי רווחיה הסתכמו ב-83 סנט למניה לעומת צפי ל- 71 סנט למניה.
ג'נרל מוטורס ופורד מרכזות עניין לאחר שטויוטה פרסמה אזהרת רווח. רווחי טויוטה עלולים לרדת ב-56% ל-5.6 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית שתסתיים ב-31 למארס 2009. במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, טויוטה הציגה הפסד תפעולי של 34.6 מיליארד ין בפעילות בצפון אמריקה. החברה הנמיכה את תחזית המכירות ב-5.7% ל-8.24 מיליון מ-8.74 מיליון מכוניות. מדובר בהיקף המכירות הנמוך ביותר מאז 1983.נציין כי עיתון ניקיי היפני מסר היום כי איסוזו מתכוונת לרכוש חטיבה של ג'נרל מוטורס.
ישראליות מעבר לים
ההכנסות של טבע ברבעון השלישי עלו ב-20% והסתכמו ב-2.84 מיליארד דולר, והרווח הנקי (על בסיס Non-GAAP) עלה ב-14% והסתכם ב-599 מיליון דולר, או 72 סנט למניה. הרווח למניה גבוה ב-2 סנט מממוצע תחזיות האנליסטים בוול סטריט. בשורת ההכנסות החטיאה טבע במעט את תחזיות האנליסטים, שצפו כי טבע תציג בממוצע הכנסות רבעוניות של 2.89 מיליארד דולר ורווח נקי של 585.2 מיליון דולר. עם זאת, מדובר בהכנסות שיא לחברה. טבע העלתה את תחזית הרווח לשנת 2008 לטווח שבין 2.79 ל-2.85 דולר למניה לעומת הקונצנזוס שהעריך כי הרווח השנתי של החברה יסתכם ב-2.73 דולר למניה.
הכנסות אורמת טכנולוגיות עלו ב-25.5% והסתכמו בסוף הרבעון ב-99.7 מיליון דולר, לעומת 79.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווחי החברה הסתכמו ב-15.9 מיליון דולר, או 35 סנט למניה, עלייה קלה לעומת 15.8 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. אנליסטים צפו רווח של 36 סנט למניה.
אמדוקס בלטה הערב לרעה לאחר שפספסה את תחזית הרווח לרבעון וסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הבא. החברה הרוויחה ברבעון הרביעי הפיסקאלי שלה 54 סנט למניה, לעומת תחזית השוק ל-62 סנט למניה. החברה צופה הכנסות של 785-810 מיליון דולר ברבעון הבא, ורווח של 117.4-124 מיליון דולר. בנוסף, אמדוקס תרכוש תמורת 60 מיליון דולר במזומן את ChangingWorlds חברת סלולר אירית שעוסקת בפרסונליזציה של מידע באינטרנט שבטלפונים סלולריים.
דלק US פירסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2008. החברה רשמה גידול של 37% בהכנסות שהסתכמו ב-1.46 מיליארד דולר, מעט מתחת להערכות האנליסטים להכנסות של 1.48 מיליארד דולר.הרווח התפעולי זינק ב-39% ל-46.4 מיליון דולר ובשורת הרווח הנקי רשמה החברה גידול של 24% ל-25.4 מיליון דולר. הרווח למניה ברבעון השלישי שעומד על 47 סנט למניה עקף את תחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 38 סנט בלבד.
חברת התרופות פריגו דיווחה על רבעון שיא מבחינת מכירות ורווחים ברבעון הפיסקאלי הראשון של השנה. ההכנסות עלו ב-25% ל-480 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה עלייה של כ-11.5% ברווח הנקי שהסתכם ברבעון הנוכחי ב-37.9 מיליון דולר. הרווח למניה עמד ברבעון על 41 סנט למניה ובכך החטיאה פריגו את ציפיות האנליסטים שציפו לרווח של 43 סנט למניה.
