המשקיעים חזרו לבורסה בת"א מחופשת חג הפורים בצהלה, עד כדי כך שבבורסה הופעל בתחילת המסחר מנגנון הפתיחה האנגלית שצינן מעט את הסוחרים, העליות בשוק הן על רקע העליות החדות שחתמו אתמול את המסחר בוול סטריט והבוקר באסיה שם עלתה הבורסה ביפן ב-4.6%. המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות שערים כשברקע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית. לאחר הפתיחה הסוערת בת"א, התייצבו בסופו של יום המדדים על עליות נאות כשמדד המעו"ף הוסיף 2.2% לערכו, מדד הנדל"ן זינק ב-4.3% ומדד הבנקים עלה ב-3.3%.
בין המניות הדואליות בלטו מניות נייס ווריפון שסגרו את פער הארביטראז' החיובי שנוצר בהן בעקבות העליות בוול סטריט. טבע בניגוד למגמה השלטת ירדה בכ-2.5%. מניות המעו"ף אלביט מערכות ומכתשים אגן אשר פירסמו את תוצאותיהן הכספיות הבוקר ורשמו עליות שערים לאחר הדיווחים.
העליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט ניזונו מדבריו של יו"ר ה'פד', ברננקי שהעריך שאם מצבם של הבנקים יתייצב - המיתון יסתיים בתוך כשנה. עליות חדות נרשמו במגזר הפיננסים כאשר את העליות הובילה מניית סיטי בנק שזינקה ב-38% על רקע דבריו של מנכ"ל החברה שאמר במזכר פנימי ששלח לעובדי הבנק כי סיטיגרופ רשמה חודשיים של רווחיות מתחילת 2009 והוסיף כי הוא מאוכזב מהצניחה בערך המניה, וסבור שמחירה אינו משקף את חוסנו של הבנק ואת פוטנציאל הרווח שלו. הנאסד"ק קפץ ב-7.1% וה-S&P 500 ב-6.4%.
אתמול עידכן כלפי מטה בנק ישראל בפעם החמישית תוך חצי שנה את תחזית הצמיחה למשק הישראלי שלערכתו יתכווץ ב-2009 ב-1.5% - שיעור הצמיחה הנמוך בתולדותיו. בנוסף, נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, הציג היום תוכנית להצלת המשק כאשר עלות התוכנית מוערכת בכ-4.4 מיליארד שקל, והיא צפויה להביא לצמצום המיתון ב-0.5% ולהפחית את מספר המובטלים ב-15 אלף. בדומה לשר האוצר בר-און, פישר סבור כי ניתן להציל את הכלכלה מבלי להוסיף כספים נוספים.
אתמול פירסם החשב הכללי כי קבוצת "בראשית" היא שזכתה במכרז הראשון של קרנות המנוף שהוביל משרד האוצר. הקבוצה אותה מובילים גבי פרל, מני וסרמן, רן גרודצקי וצורי לביא תקים קרן בהיקף 2 מיליארד שקל, כאשר האוצר יזרים 500 מיליון שקל לקרן הראשונה, ואליה יוסיפו המוסדיים 1.5 מיליארד שקל. נציין כי בימים הקרובים יפעל האוצר להקמת קרן מנוף נוספת.
ובשוק ההון המקומי נמשכת הקונסולידציה. היום פורסם כי נחתמה עסקת מיטב-גאון שוקי הון: 70% מבית ההשקעות יהיו בידי משפחת סטפק ושלמה סימנובסקי ו-30% בידי גאון אחזקות. לאחר המיזוג, ינהל בית ההשקעות הממוזג, שיישא את שם המותג "מיטב", נכסים בהיקף כולל של כ-14 מיליארד שקל. לאחר המיזוג צפוי צבי סטפק, מייסד מיטב ומנהל ההשקעות הראשי שלה, להמשיך ולכהן כיו"ר הגוף הממוזג.
יו"ר פורום ה-CFO, נגה קינן אמרה היום כי "דרישת המוסדיים לקבל מניות תמורת פריסת חובות אג"ח קונצרניות היא כמו לשדוד מישהו בחולשתו". גם לפורום תוכנית לפתרון המשבר: חברות ישלמו בשנתיים הקרובות 30%-50% מהקרן, והיתר ייפרס לשנתיים נוספות. חברי הפורום מזהירים: "אם לא יינקטו הצעדים המתאימים, יש הסתברות גבוהה שהמצב ייצא משליטה ויוביל לקריסת שוק ההון המקומי".
בזירה הפוליטית קרב המועד בו יצטרך המיועד לתפקיד ראש הממשלה, נתניהו להציג את הקואליציה. ניראה כי נתניהו מעדיף מועמד חיצוני למשרד האוצר: פנה לאורי יוגב ולשלמה נס. יוגב נחשב בזמנו לאיש החזק באוצר והוביל את רפורמות נתניהו כשר אוצר. נס בעל משרד המזוהה כמוביל בתחום שיקום ופירוק חברות. נתניהו יוביל וינהל את המדיניות הכלכלית. בסביבת נתניהו יש חשש שפוליטיקאים כמו סילבן שלום ודן מרידור צפויים או עלולים להיות עצמאיים ולסרב לפעול ככפופי נתניהו.
הדולר נחלש היום בכ-1% כנגד השקל במסחר בין הבנקים ושוב נסחר קרוב לרמה של 4.2 שקלים. נציין כי גם היום לא יקבעו שערים יציגים על ידי בנק ישראל, לרגל שושן פורים.
המעו"ף עלה היום ב-2.2% ל-652.27 נקודות, מדד ת"א-100 עלה ב-2.48% ל-590.37 נקודות, מדד התל-טק עלה ב-2.43% ל-144.66 נק', מדד הבנקים עלה ב-3.33% ל-519.22 נק', מדד הנדל"ן זינק ב-4.26% ל-153.65 נק'
מניות בכותרות
אלביט מערכות דיווחה על תוצאות שיא: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2008 עלו ב-18.1% ל-698 מיליון דולר. הרווחים המאוחדים הכוללים סעיפים חד פעמיים זינקו פי 3.3 ל-105.3 מיליון דולר ברבעון הרבעי של 2008, הכנסות השנה כולה עלו ב-33% ל-2.64 מיליארד דולר. בשנה כולה הסתכמו הרווחים ב-204 מיליון דולר.
גם מכתשים אגן פרסמה הבוקר דו"חות ודיווחה על עלייה של כ-140% ברווח הנקי ל-8.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי. הכנסותיה עלו ב-3.8% הכנסות החברה הסתכמו ב-491 מיליון דולר. בשנת 2008 כולה עלו הכנסות החברה ב-22.7% לשיא של 2.535 מיליארד דולר. הרווח השנתי הסתכם בכ-220 מיליון דולר. יובל זעירא מ-IBI אמר בסקירתו בטרם פרסום הדו"חות: "צפויה האטה בצמיחה וירידה ברווחיות - אבל החשש מפגיעה בשווי המלאי מתפוגג". זעירא נותר "ניטרלי" על המניה במחיר יעד של 17 שקל. "מחיר המניה מאפשר עלייה בשערה, אך אנו ממליצים לחכות עוד רבעון בכדי לבחון את ההתפחויות בשוק".
מניות הבנקים הגדולים, פועלים לאומי ריכזו עניין על רקע העליות החדות שרשם המגזר הבנקאי מעבר לים. גם מניית דיסקונט בולטת לאחר שהבנק הודיע לבנק ישראל: לא נצליח ליישם במועד את ההנחיות החדשות לגבי חובות מסופקים. או ביתר דיוק, הבנק דיווח לפיקוח על הבנקים כי לא ישלים את היערכותו לעמידה בכללי חוזר "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי".
מניית פרטנר ריכזה עניין לאחר שמנכ"ל פרטנר, דוד אבנר התחייב בפני מאות ממנהלי החברה בכנס שערכה החברה לאחר פרסום דו"חותיה כי לא יהיו פיטורי התייעלות בחברה ב-2009 . "החברה איתנה פיננסית ותפעולית, ונעשה מאמץ עליון כדי לשמר את האנשים שלנו" אמר בכנס בו הציג את פעילות החברה ב-2008 ואת התוכניות ל-2009.
בנוסף נודע היום כי בגלל תקלה, פרטנר תזכה 11,500 מנויים בכ-321 אלף שקל - לאחר שחויבו שלא כדין על שיחות לחו"ל. כך עולה מתגובה שהגישה פרטנר לבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה בנוגע לאופן חיוב לקוחות על שיחות לחו"ל במסגרת תוכנית התעריפים "אורנג' פרי". החיוב הבעייתי - על המקטע בישראל שמחוייב ע"י פרטנר.
ל"גלובס" נודע כי בזק תדרוש מסלקום לשלם קנס אם תפסיק להשתמש בתשתיותיה לפני סוף 2010 . ההסכם השנתי בין החברות מוערך בכ-25 מיליון שקלים. שבירת ההסכם כרוכה בקנס של 5 מיליון שקלים על פי החוזה ביניהן.
הכשרת הישוב קיבלה מימון בנקאי בסך 113 מיליון שקל לפרויקט אורה פארק בוורשה. ההלוואה תינתן בשני שלבים: בשלב הראשון 29 מיליון זלוטי באופן מיידי, ובשלב השני 71 מיליון זלוטי, המותנים בקצב התקדמות המכירות.
חברת ב. יאיר הודיעה כי היא מוכרת את פרויקט "מצודת ירושלים" תמורת 127.4 מיליון שקל. מדובר בבניין בן 5 קומות המיועד לדיור מוגן לגיל הזהב וכולל 116 יחידות דיור ברחוב ינובסקי 4 בירושלים. אג"ח 5 מזנקת ב-25% .
נטוויז'ן סיכמה אתמול את שנת 2008 ודיווחה על תוספת של 33 אלף לקוחות וזינוק של 347% ברווח ל-86.7 מיליון שקל. בשורה העליונה רשמה החברה עלייה של 7.6% בהכנסות בשנת 2008, שהסתכמו ב-1.234 מיליארד שקל. ה-EBITDA עלה ב-21% והסתכם ב-256.2 מיליון שקל. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 90 מיליון שקל.
חברת אבוג'ן אשר עוסקת בהנדסה גנטית של צמחים דיווחה הבוקר על מעבר לרווחיות לאחר שנרשמה עלייה משמעותית בהכנסותיה שהסתכמו ב-2.4 מיליון דולר לעומת 67 אלף דולר ברבעון המקביל. נציין כי החברה הכירה בהכנסות הקשורות לשת"פ שלה עם החברה המובילה בעולם את התחום, מונסנטו.
מניית נייס סגרה הבוקר את פער הארביטראז' החיובי שנוצר בה בשיעור של 11.1% בעיקבות העליות שרשמה בוול סטריט.
טבע נסחרה בניגוד למגמת העליות בשוק מאחר והיא חוזרת מניו יורק בפער שלילי של 2.1%. אתמול נודע כי השופטת הפדרלית בארה"ב דחתה ב-10 ימים נוספים את אפשרות החברה להתחיל במכירת הגירסה הגנרית לתרופה Evista, במקור של אלי לילי אותה רצתה להשיק בסיכון. הדחייה הזמנית ניתנה על רקע פתיחת המשפט על הפרת פטנט בו מאשימה אלי לילי את טבע מכירות התרופה המיועדת לטיפול באוסטאופרוזיס הסתכמו בשנת 2008 ב-1.08 מיליארד דולר.
מבדיקה שערך "גלובס" לקראת עונת הדו"חות עולה כי לבייב לא לבד, לאחר שאפריקה ישראל פרסמה אזהרת רווח בתחילת השבוע ניראה כי גם חברות האחזקה הגדולות במשק הישראלי ובהן קבוצת דלק של תשובה ואי.די.בי של דנקנר צפויות לדווח על הפסדים ברבעון הרביעי של 2008. ומה תציג החברה לישראל ? ברבעונים הקודמים היה ברור שרווחי כי"ל יגברו על הפסדי צים, אך כעת זה כלל לא מובן מאליו.
רמות המינוף הגבוהות שנטלו על עצמן העיקו על הוצאות המימון והרווחים, והאפשרויות לביצוע מימושים נאים נעלמו כמעט לחלוטין. בנוסף על כך, מדד המחירים הגבוה ברבעון השני והשלישי השנה, הקפיץ את הוצאות המימון שלהן, שברוב המקרים הן צמודות מדד. גם הרבעון הקרוב צפוי להיות חלש ברוב חברות האחזקה, אולם הפעם הסיבה העיקרית לכך תהיה ההפסדים בחברות הבנות, והיחלשותן של רוב פרות המזומנים של חברות האחזקה.
