יום המסחר בוול סטריט הצביע הערב על היעדר כוונה מוגדרת. היום החל בירידות, עבר לעליות וחזר חלילה - לטריטוריה חיובית, עם סיום המסחר. המשקיעים בחנו את פרסומו של ספר הבז', מהם למדו על אישוש נוסף להתכווצותה של הכלכלה האמריקנית. בנוסף, ניתן למנות גם את העבודה כי יצרנית הבקלברי פרסמה מוקדם יותר אזהרת רווח - או את הירידה החדה מהצפי במספר המועסקים במגזר הפרטי בארה"ב.
מדו"ח ה-ADP שפורסם היום עלה, כי בחודש נובמבר נגרעו משוק העבודה במגזר הפרטי 250 אלף משרות, לעומת צפי כי תרשם ירידה של 205 אלף. נתון נוסף שפורסם היום הינו הנתון הסופי המודד את כושר העבודה במגזר הלא חקלאי במהלך הרבעון השלישי אשר עלה מעל התחזיות ולעומתו עלות יחידת עבודה עלתה פחות מן הצפי, על פניו נתון טוב ושאינו אינפלציוני, אך הרלוונטיות שלו נמוכה יחסית מאחר ואנו כבר מצויים חודשיים לאחר סיום התקופה עליה מתייחסים נתונים אלה.
מגזר התחבורה המשיך לרכז עניין לאחר שמנכ"לי היצרניות הגדולות בארה"ב הציגו אמש את תוכניותיהם העסקיות בפני הקונגרס בבקשה לקבלת סיוע ציבורי בצורה של הלוואות גישור לצורך הצלת המגזר, וזאת כאשר ברקע פורסמו אתמול נתונים קשים אשר העידו על נפילות של עשרות אחוזים במכירות כלי הרכב במהלך חודש נובמבר.
בינתיים, נציין, הסכים ארגון עובדי תעשיית הרכב לקיצוצים שיתבטאו בהיקף ההפרשה לביטוח בריאות ולהקפאת ההפרשות לקרן לפיצויי פיטורין. גם המסחר בנפט הוסיף לרכז עניין, וזאת לאחר פרסום דו"ח המלאים השבועי בשעה 17:35, שעון ישראל.
עם זאת יש מי שעוד לא איבדו תקווה. היום פרסם הבנק השוויצרי UBS סקירה במסגרתה העריך כי שוק המניות צפוי להתאושש מוקדם יותר ממה שצופים המשקיעים ולהערכת האסטרטג יזנק המדד המכיל את 500 המניות המובילות בארה"ב ב-53% עד סוף שנת 2009. במידה ותחזית זו לא תתבדה תיהיה זו העלייה החדה ביותר שירשום המדד מעולם. האסטרטג ביסס את הערכתו על התמחור הנמוך להן זוכות כיום המניות וציין כי מכפיל הרווח הממוצע של החברות במדד עומד כיום על 11.6 לעומת רמה ממוצעת של 19.8 במהלך 5 השנים האחרונות.
פרופ' נוריאל רוביני, שצפה את המשבר הפיננסי הנוכחי כבר ב-2006, אמר ל"פיננשל טיימס" כי "הגרוע ביותר לא מאחורינו ו-2009 תהיה שנה כואבת של מיתון, דפלציה ופשיטות-רגל; כמה כלכלות מתעוררות ייכנסו למשבר פיננסי מלא". רוביני הוסיף: "במדיניות אגרסיבית ומתואמת, אפשר לצאת מזה ב-2010" ו"בנק מרכזי צריך להתחייב לשמור על ריבית רשמית קרובה לאפס, ו/או להתחיל ברכישות ישירות ומסיביות של אג"ח ממשלתיות".
מדד הדאו ג'ונס ננעל בעלייה של 2.05% ל-8,591.69 נקודות S&P 500 ננעל בעלייה של 2.58% ל-870.74 נק' נאסד"ק ננעל בעלייה של 2.94% ל-1492.38 נק'.
זירת המאקרו
ב-15:15, שעון ישראל, פורסם דו"ח ה-ADP למספר המועסקים במגזר הפרטי בחודש נובמבר, והצביע על ירידה של 250 אלף משרות לעומת צפי לירידה של 205 אלף במספר המועסקים במגזר זה. נציין כי הנתון של החודש הקודם גם הוא עודכן כלפי מטה ל-179 אלף לעומת קיטון של 157,000 משרות שפורסם באוקטובר.
ב-15:30, פורסם כי הנתון הסופי המודד את כושר הייצור במגזר הלא חקלאי ברבעון השלישי עלה ב-1.3% לעומת צפי לעלייה של 0.9% בפרודוקטיביות. הנתון המקדים העריך כי העלייה תסתכם ב-1.1%. עלות יחידת עבודה עלתה ב-2.8% לעומת הקונצנזוס בשוק שצפה לעלייה חדה יותר של 3.6%, הנתון המקדים העריך כי העלייה תסתכם ב-3.6%. .
ב-17:00 פורסם מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים לחודש נובמבר, שהציג ירידה ל-37.3 נקודות, נמוך מהצפי שעמד על 42 נק' ולעומת 44.4 נקודות בחודש אוקטובר. מדובר לירידה לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מעולם, כאשר הירידה היתה על בסיס רחב, 17 מסך 18 התעשיות אשר מנהלי הרכש שלהם לקחו חלק בנתוני המדד דיווחו על התכווצות בפעילות.
גם מדדי המשנה הנבחנים במסגרת נתון זה הצביעו על ירידות חדות, כאשר מדד הפעילות העסקית ירד בנובמבר ל-33% לעומת 44.2% באוקטובר, ההזמנות החדשות נפלו ל-35.4% לעומת 41.5%, מדד התעסוקה נפל ל-31.3% לעומת 41.5%, לחצי האינפלציה רשמו ירידה. מדד המחירים צנח ל-36.6% לעומת 53.4% בחודש הקודם.
לבסוף, ב-21:00 התפרסם ספר הבז', הסוקר את המצב הכלכלי בארה"ב ב-12 המחוזות של הפדרל ריזרב. הספר הצביע על חולשה כוללת בפעילות הכלכלית בארה"ב מאז תחילת אוקטובר. החולשה נצפתה בכל מחוזות הפדרל ריזרב. עוד עולה מהספר, כי בחודש שחלף היקף פעילות היה נמוך אך יציב בשוק הדיור, וחלה הקלה בלחצי המחירים - עקב ירידה במחירי דלק, מזון וחומרי גלם.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה בינואר חזרו במסחר המאוחר לירידה של 0.19% לרמה של 46.87 דולר לחבית. דו"ח המלאים השבועי שפורסם הערב הצביע על ירידה של 400 אלף חביות, עם פרסום הדו"ח עבר הנפט להסחר בעליות וזאת לאחר שבמהלך היום ירד לרמת שפל תוך יומית חדשה.
אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, הנושאות ריבית בשיעור שנתי קבוע של 3.75%, ננעלו כשתשואתן שוב ירדה ב-0.63% לתשואה שנתית לפידיון של 2.68%.
החוזים העתידיים על התירס למסירה ביום שני הבא ננעלו בבורסת הסחורות של שיקאגו כשעברו לירידה של 0.2% ל-3.32 דולר לבושל.
מניות בכותרות
ריסרץ' אין מושן , יצרנית הבלקברי, עדכנה כלפי מטה את תחזית הרווח וההכנסות לרבעון הפיסקלי השלישי שלה, שהסתיים ב-29 בנובמבר. כעת, החברה צופה כי הרווח למניה, ללא פריטים, יהיה בטווח של 81-83 סנט למניה, לעומת התחזית הקודמת לרווח של 89-97 סנט למניה. ההכנסות צפויות לגדול בכ-65% לטווח של 2.75-2.78 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת - טווח של 2.95-3.1 מיליארד דולר.
סאנדיסק נהנתה היום משמועות מחודשות להצעת רכש חוזרת מצידה של טושיבה.
יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב פנו אמש (ג') לקונגרס בבקשה להגדיל את היקף הסיוע הממשלתי ל-34 מיליארד דולר, כשהן מוכנות לפטר עובדים, לסגור פסי ייצור ולקצץ בשכר הבכירים תמורת חבל ההצלה הפדרלי. ג'נרל מוטורס וקרייזלר הודיעו כי אם הן לא יקבלו הזרמת מזומנים עד סוף השנה הנוכחית, הן עלולות לפשוט את הרגל ולהביא בכך לקריסה של שוק המכוניות האמריקני.
סוכנות הדירוג מודי'ס הודיעה כי היא שמה את דירוג Baa2 של מוטורולה תחת "בחינה מחודשת", עם אפשרות להורדת דירוג, בשל הירידה המתמשכת בביצועי החברה.
ענקית הנפט הצרפתית EDF הגישה הצעת רכש בהיקף 4.5 מיליארד דולר עבור נכסיה של חברת החשמל Constellation Energy . זאת, לאחר ש-Constellation כבר הסכימה להצעת הרכש של MidAmerican, חטיבה של ברקשייר האתאוויי של וורן באפט.
מריל לינץ' מתכננת לחתוך את הבונוסים של סוף השנה בחצי, לאחר שהפסדים בגובה 20 מיליארד דולר אילצו אותה למכור עצמה לבנק אוף אמריקה . כך מדווחת סוכנות בלומברג, המצטטת שני אנשים המקורבים לנושא.
ישראליות מעבר לים
טבע הוציאה 570 אלף דולר על לובינג; עבור הרבעון השלישי מתחילת השנה הגיעה ההוצאה של טבע על לובינג בארה"ב ל-1.7 מיליון דולר.
חברת ג'קדה הודיעה כי תפטר 14% מכוח האדם שלה בעולם כחלק מתוכנית היערכות לקראת 2009. כ-18 עובדי חברה ו-6 עובדים חיצוניים צפויים לשלם במשרתם.
לעומתה, חברת תפרון , בניסיון למנוע פיטורים, הודיעה כי ההנהלה והעובדים במפעל מפחיתים את שכרם. כך נודע ל"גלובס". המנכ"ל החדש של תפרון, עדי ליבנה, קיצץ את שכרו ב-15%, כמו יתר חברי ההנהלה הבכירים. שאר עובדי החברה הורידו שכר בצורה מדורגת, כשמתחת לסף שכר מסוים לא היתה הורדה כלל.
מארוול דיווחה אמש, לאחר תום המסחר, כי הרווח הנקי Non-GAAP ברבעון השלישי הפיסקלי שלה עלה ב-69% ל-145.3 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא.
חברת הביו-רפואה הישראלית פלוריסטם (Pluristem), אשר מפתחת טכנולוגיה ייחודית לריפוי משקם באמצעות תאי הגזע לטיפול במחלות כלי דם ומחלות ממאירות, חתמה על הסכם למכירת מניות ואופציות בהיקף כולל של כ-1.2 מיליון דולר למשקיע חיצוני. בנוסף, דירקטוריון החברה וצוות ההנהלה החליטו על השקעה אישית נוספת של כ- 150 אלף דולר בחברה.
פרוטליקס ואלון תרפויטיקה סיימו גיוסי חולים - יכולות לסמן את המועד בו ידעו את תוצאות הניסוי. אם התוצאות יהיו חיוביות, שתי החברות הבורסאיות יגישו ל-FDA בקשה סופית לרישום המוצר ברבעון האחרון של 2009 במקביל, תוגש בקשה לרשום את התרופות במדינות נוספות.
חברת NDS הקדימה רכישה למכירתה - ורכשה חברה בריטית רגע לפני שהיא נמכרת. NDS רכשה באמצעות אורביס את אלקטרקייד, המפתחת משחקים אינטראקטיביים, תמורת 2.6 מיליון ליש"ט.
אחרי נפילה של 30% - ב-RBC מאמינים ש-DSPG מצאה תחתית. האנליסט דניאל מיירון הגיב היום על המהלך של המנכ"ל איילון לסגת מכס המנכ"לות זמנית לטובת הובלת הקמפיין של נתניהו בבחירות, באומרו כי "לא היינו מופתעים במיוחד ולהערכתנו, המהלך עשוי להעיד באופן בלתי ישיר על כך שהעסקים לא נופלים מהמצוק".
