אנחת רווחה - וחיוך. זו התחושה שאיתה הולכים המשקיעים היום בוול סטריט הביתה, בדרכם לסוף שבוע שמסכם ארבע ימים של ראלי שלא נראה כמותו לפחות מאז נובמבר. לא בכל שבוע - בטח לא בסאגת המשבר הנוכחי - מציגים שניים מתוך המדדים המובילים תשואה חיובית דו-ספרתית. וזה שלא - מתחזק ב-596.4 נקודות. מכובד.
אם כן, המסחר ביומו האחרון של שבוע המסחר, אשר התנהל היום בתנודתיות, ננעל בסופו של דבר בעליות השערים אשר הכריעו את הכף. למשקיעים לא היה קל להכריע האם להטות את הכף לטובת סיום שבועי לראלי שנמשך בשלושת הימים האחרונים, לבין מימוש רווחים - "קח את הכסף וברח", כמאמר הביטוי האנגלי.
בתחילת היום התאפיין המסחר בעיקר במגמה מעורבת, על רקע חולשת מדד מניות הטכנולוגיה, הנאסד"ק. לפרק זמן קצר אף הוא עבר לטריטוריה חיובית, אולם הדבר לא החזיק מעמד, ובהמשך עקבו אחריו גם מדד מניות התעשיה, הדאו ג'ונס, וה-S&P 500. ויחד עם זאת, נכון לשלב זה, האפוטימיות חזרה לשווקים - ואיתה עליות השערים.
בצד הפסימי של המתרס, המעבר לטריטוריה השלילית הוסבר על רקע חששות המשקיעים כיצד תוכל הממשלה הפדראלית לנקות את המאזנים של הבנקים. "אני לא אהיה מופתעת עם פעילות המסחר תיטה מטה לקראת סיום שבוע המסחר, כשהמשקיעים ינסו לנעול את הרווח", אמר מייקל שלדון, אסטרטג שוק ראשי לקבוצה הפיננסית RDM לסוכנות הידיעות "AP".
בשוק הגיבו המשקיעים גם לנתוני מאזן הסחר הבינלאומי של ארה"ב לחודש ינואר וכן לנתונים המקדימים של אוניברסיטת מישיגן ביחס למדד אמון הצרכנים בחודש מארס. תגובה נוספת היא להורדות הדירוג לחברות המובילות בשוק. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' חתכה את דירוג החוב המושלם של ברקשייר האת'וואי ( 83550 -2.51% )
של וורן באפט מדרגה אחת מ-"AAA" ל"+AA" עם אופק דירוג שלילי - בטענה כי הדירוג המירבי אינו הולם חברה בעלת החזקות ניכרות בתחום הפיננסי על רקע המשבר החריף הפוקד את המיגזר.
רק אתמול (ה') חתכה סוכנות הדירוג S&P את דירוג האשראי של ג'נרל אלקטריק ( 9.62 +0.52% )
, שגם בה יש לבאפט החזקה, מרמה של "AAA" לרמה של "+AA" עם אופק "יציב". לראשונה מאז שנת 1956 בה נחתך דירוג האשראי של הקונגלומרט. היו שחששו שהורדת הדירוג תיהיה חדה יותר. כיום נותרו רק עוד 6 חברות עם דירוג מושלם של ה-A המשולש והנכסף: מיקרוסופט ( 16.65 -2.12% )
, אקסון מובייל ( 67.2 +0.07% )
, ג'ונסון אנד ג'ונסון ( 50.64 +3.35% )
, ADP ( 35.36 +0.68% )
ופייזר ( 14.54 +3.71% )
.אתמול - ולאורך היום כולו, נשענו דווקא המשקיעים על דבריו של מנכ"ל בנק אוף אמריקה ( 5.76 -1.54% )
כשפרסם תחזית רווחים והכנסות אופטימית לשנה הקרובה ואמר כי הבנק אינו זקוק לסיעו כספי נוסף מהממשל. היום פרסמו כלכלני גולדמן זאקס תחזית לשנת 2009, ממנה עולה כי להערכתם תתכווץ הכלכלה העולמית בשיעור של 1% במהלך השנה הנוכחית; זו פחות הבעיה של האמריקנים - ונובעת מתחזית שלילית יותר בעיקר ליבשת האירופאית.
בשוק מתכוננים לקראת פגישת ה-G-20 שתיערך
ראש ממשלת סין, ג'יאבאו, אמר היום כי הוא מודאג ביחס להחזקותיה של סין באגרות חוב של הממשל האמריקני ודרש מהממשל בארה"ב לספק לסין ביטחונות כי השקעתם בטוחה. נזכיר כי סין היא המדינה בעלת ההחזקה הגדולה ביותר באג"ח הממשלתיות ולמעשה היא משמשת כמלווה העיקרית לממשל האמריקני כיום.
הדאו ג'ונס ( 7223.98 +0.75% )
ננעל בעליה של 0.75% ל-7,223.98 נקודות ה-S&P 500 ( 756.55 +0.77% )
ננעל בעלייה של 0.77% ל-756.55 נק' הנאסד"ק ( 1431.5 +0.38% )
ננעל בעלייה של 0.38% ל-1,431.5 נק'.
בסיכום שבועי, הדאו ג'ונס טיפס ב-9%, ה-S&P 500 זינק ב-10.7% והנאסד"ק ב-10.6%.
זירת המאקרו
לפני פתיחת המסחר התפרסם כי הגירעון המסחרי בארה"ב ירד בפברואר ל-36 מיליארד דולר, נמוך מהציפיות (38 מיליארד דולר) ומהנתון הקודם (39.9 מיליארד דולר).
היקף היבוא ירד ב-0.2% בינואר, לאחר שבינואר ירד ב-0.8%. היקף היצוא ירד ב-0.1% לאחר שבחודש ינואר נותר ללא שינוי.
מאוחר יותר פרסמה אוניברסיטת מישיגן את הסקר המקדים ביחס לסנטימנט הצרכנים בחודש מארס. מדד אמון הצרכנים עלה בניגוד לציפיות ל-56.3 נקודות (הצפי היה ירידה ל-55 נק'), לעומת נתון סופי לחודש פברואר של 56.3 נקודות.
במסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעלו החוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה באפריל בירידה של 1.7% ל-46.25 דולר לחבית.
מניות בכותרות
מניות מגזר הבנקאות המשיכו לרכז עניין על רקע העליות החדות שאפיינו אותן לאורך כל השבוע. מניית בנק אוף אמריקה ( 5.76 -1.54% )
המשיכה ליהנות מהסנטימנט החיובי בשוק לאחר דבריו של מנכ"ל החברה כי הבנק צפוי להציג בסיום שנת 2009 רווחים של 50 מיליארד דולר על הכנסות של יותר מ-100 מיליארד דולר. כמו כן ציין קנת' לואיס כי הבנק אינו זקוק לתוספת בסיוע הממשלתי.
גם מניותיהן של סיטיגרופ ( 1.78 +6.59% )
, מורגן סטנלי ( 25.43 +5.17% )
וגולדמן זאקס ( 98.8 +1.59% )
המשיכו לצבור תאוצה, זאת לאחר שבמהלך השנה האחרונה רשם המיגזר הבנקאי את הירידות החדות ביותר.
מניות ברקשייר האת'ווי ( 83550 -2.51% )
אשר איבדו היום את דירוג העל של פיץ', "AAA", עוררו את עניין המשקיעים. נציין כי אתמול הורידה סוכנות הדירוג את הדירוג המירבי גם למניית ג'נרל אלקטריק ( 9.62 +0.52% )
, אשר גם בה מחזיק המשקיע האגדי וורן באפט באמצעות ברקשייר האת'ווי, אך למרות ההפחתה לראשונה מזה 5 עשורים, המניה רשמה עליות שערים חדות בוול סטריט.
מניית בואינג ( 33.4 -0.68% )
בלטה מאחר ויצרנית המטוסים השניה בגודלה בעולם אמורה לפרסם היום דו"חות על מצב עסקייה שנפגעו קשה מהמיתון הגלובלי. כמוכן נפגעה החברה מביטולי ההזמנות למטוס הדגל, הדרימליינר 787, על רקע עיכובים בתוכנית.
ישראליות מעבר לים
מטאלינק ( 0.17 +21.43% )
קיבלה את אישור הנאסד"ק ותחל להיסחר היום ברשימת הקפיטל מרקט. החברה תמשיך להיסחר תחת הסימול MTLK.
רווחי ת.א.ת. ( 4.66 +3.56% )
הדואלית צנחו ב-46.6% ל-748 אלף דולר ברבעון הרביעי של 2008. רווחי השנה כולה היו כעשירית מרווחי 2007. הכנסות החברה עלו ב-57% ל-31.1 מיליון דולר ברבעון. ההכנסה השנתית עלתה ב-16.5% והסתכמה ב-103.3 מיליון דולר. בשנת 2008 נהנתה החברה בעלייה ניכרת בהכנסותיה אך זו קוזזה בשל ירידה בשולי הרווח, לעומת זאת ב-2007 נהנתה החברה מגידול בהון בשל הנפקה בהיקף של 26.4 מיליון דולר שביצעה ביולי 2007 החברה הבת (62%) לימקו-פידמונט ( 2.3 -6.12% )
הבנק השוויצרי UBS החל לסקר את מניית טבע ( 45.39 +2.46% )
בהמלצת "קנייה" ובמחיר יעד של 52 דולר, הגבוה ב-16.7% משער הפתיחה של המנייה בנאסד"ק.
חברת הביופארמה קיריקס ( 0.1398 +16.50% )
דיווחה על התכווצות בהפסדיה ל-3.8 מיליון דולר לעומת הפסד של יותר מ-26 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהפסדים מיוחסת להפחתה דרמטית שביצעה החברה בהוצאות המו"פ. תזרים המזומנים של החברה מעיד כי בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 15.5 מיליון דולר לעומת סך של 62 מיליון דולר שהיו בה שסיום הרבעון הרביעי ב-2007.
באתר הניתוח הפיננסי "Seeking אלפא" ("מחפשים אחר התשואה העודפת", בתרגום חופשי) מציין היום (ו') הבלוגר ברוס בהלמן כי חברת הלווין האמריקנית DISH ( 10.88 +1.30% )
"אומנם הייתה יותר מאשר שמחה למנף את ההתמחות של אמדוקס ( 17.32 +0.58% )
באתריה, אך אין לה כל עניין לבזבז זמן ומשאבים על המרת מערכת החיוב והגבייה (billing) שלה".
