יהודה דרעי הוא בוקר, תושב הגליל. יש לו צל"ש אחד ו-75 שנים. כלוחם ותיק הוא יושב בחודשים האחרונים במארבים ליליים, זאת בגלל האויב החדש של חקלאי הצפון – הזאב. בניסיון להרחיק את הזאבים מעדרי הבקר. אוכלוסיית הזאבים מתפשטת – ויוצרת בעיה: מצד אחד חיית בר מוגנת, ומצד שני מישהו טורף את העגלים הרכים