"המערכת" יורדת אל הנגב ומפנה זרקור אל האוכלוסייה המיוחדת שלו, הבדואים. זהו מסע בחצר האחורית של ישראל, בין כפרים לא מוכרים בין אזרחים מיואשים שנקרעים בין נאמנות לישראל לבין תמיכה בארגונים פוליטיים שנויים במחלוקת, ארגונים שממלאים את החלל הריק שהשאירה המדינה. מה צריך לעשות כדי לשנות את המצב